Clarivate公布部分未偿债务证券现金要约收购定价条款

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伦敦，2026年11月10日 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc（纽约证券交易所代码：CLVT）（“Clarivate”）今天宣布，针对其此前公布的现金要约收购（统称“要约”），已就2028年票据确定参考收益率，以及将支付的2028年票据总对价（如下表所示）。此次要约由其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation（“公司”）发起，拟按2026年11月4日发布的《收购要约书》（“Offer to Purchase”）中列明的条款和条件，收购下述未偿债券。

公司拟在要约中收购其2028年到期的3.875%高级有担保票据（“2028年票据”）以及2029年到期的4.875%高级票据（“2029年票据”，与2028年票据合称“票据”），收购对价按下文所述确定，但要约项下拟收购的票据本金总额上限为5亿美元（“Tender Cap”），并按比例分配，且受《收购要约书》中列明的条款和条件约束；其中，拟收购的2028年票据本金总额上限为4亿美元，拟收购的2029年票据本金总额上限为1亿美元（各自称为“Series Cap”）。在适用法律允许的范围内，公司可在2026年11月10日纽约时间下午5:00的“到期日”（除非公司就任何要约延长或提前终止）之前的任何时间，自行决定取消、提高或降低Tender Cap和/或适用的Series Cap，但无义务这样做。

如某一系列票据需要按比例分配，公司将把该系列每一份有效申购的本金金额乘以适用的按比例分配比率，并将结果向下取整至最接近的1,000美元本金金额，以确定该申购在相应要约下被接受的本金金额。未被接受的超额票据本金将尽快退还给提交申购的持有人；如果该超额本金少于2,000美元，公司可自行决定接受或拒绝该等持有人全部有效申购的票据。此外，公司已行使其权利，将被收购的2028年票据和2029年票据的总本金金额提高至各系列未偿总本金金额的2%。《收购要约书》及任何相关文件统称为“要约文件”。本文未定义但使用的大写术语，含义以《收购要约书》为准。

有关票据及要约定价的部分信息如下表所示。

2028年票据的总对价基于固定利差，加上以今日（2026年11月10日）纽约时间下午2:00通过彭博参考页面所示参考证券买价计算得出的2028年票据参考收益率（“定价日”）。如先前所披露，2029年票据每1,000美元本金有效申购并被收购时应支付的总对价为928.75美元。除适用对价外，依据要约被接受收购的票据持有人，还将获得自该票据最近一次付息日至结算日（不含结算日）期间的应计未付利息。

某一系列票据的申购可在今天（2026年11月10日）纽约时间下午5:00的“撤回截止时间”之前随时有效撤回；但除《收购要约书》另有规定或适用法律要求外，此后不得再有效撤回。“结算日”为到期日后的第二个工作日，预计为2026年11月13日。

要约的完整条款和条件载于要约文件。持有人应仔细阅读要约文件。如果要约的任何条件未得到满足或豁免，公司没有义务接受、购买或支付任何已申购票据，也可延迟接受支付，且在适用法律允许范围内可终止或修改全部或部分要约。

公司已聘请花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任要约的交易经理（“Dealer Manager”）。Global Bondholder Services Corporation 将担任要约的申购及信息代理。更多信息请联系：Citigroup Global Markets Inc.，电话 +1 (800) 558-3745（免费）或 +1 (212) 723-6106（付费），并请找 Steve Cheeseman、Kevin Mills 或 Joyce Lam。有关文件索取及票据申购问题，可致电 Global Bondholder Services Corporation：（212）430-3774（仅限银行和经纪商）或（855）654-2015（适用于其他所有人，免费），或联系交易经理。收购要约书副本可在 https://www.gbsc-usa.com/clarivate/ 获取。持有人也可联系其经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他名义持有人寻求协助。

持有人应向其持有票据所通过的银行、证券经纪商或其他中介机构确认，该中介机构需要在何时之前收到实际受益所有人的指示，才能使该持有人在本文及《收购要约书》规定的截止时间前参与要约或撤回参与指示。任何此类中介机构及DTC为提交和撤回申购指示设定的截止时间，可能早于本文及《收购要约书》中规定的相关截止时间。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅依据《收购要约书》的条款作出，并且仅向适用法律允许的相关人士和司法管辖区发出。本文信息以《收购要约书》为准。公司、Clarivate、交易经理或申购及信息代理均不就持有人是否应依据要约申购其票据作出任何建议。持有人必须自行决定是否申购票据，以及如申购，申购多少本金金额。